“美丽中国”纳入十三五目标

来源:丰华财经 作者:内容中心 2015-10-30 15:12:27 编辑: FH003
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  《人民日报》官方微博公布“十三五”规划的十个任务目标,包括保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构等,其中加强生态文明建设是首度写入五年规划。,《人民日报》官方微博公布“十三五”规划的十个任务目标,包括保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构等,其中加强生态文明建设是首度写入五年规划。对于A股市场上的投资机会,巨丰投顾建议关注环保和新能源两大板块。

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  环保

  基于中国城市环境现状和本届政府对环保行业的高度重视,环保板块将是未来5年最为确定性的板块。环保未来5年的方向和投资重点将上升至国家战略角度,成为政府重点投资领域。据环保部规划院测算,预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右,“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。目前政策红利还在释放过程中。“十三五”规划在资源环境、生态建设方面的力度,只会进一步加大,不可能弱化,随着十三五规划的出台临近,后续围绕细分行业的政策推进或也有望在“十三五”取得突破,届时环保股大概率会再现政策推动型行情。

  今年6月,环保部规划财务司司长赵华林表示,每年中央政府的大口径财政预算是环境保护大概在2000亿元左右。“大气十条”预算投资1.7万亿元,中央财政第一年大概投入50亿元,第二年投入100亿元,今年将投入125亿元;“水十条”今年中央财政投入大概135亿元。

  9月中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》,作为生态文明领域改革的顶层设计,详细阐述了建设绿色金融体系,包括:推广绿色信贷,加强资本市场相关制度建设,支持设立各类绿色发展基金,建立绿色评级体系以及公益性的环境成本核算和影响评估体系,积极推动绿色金融领域各类国际合作等。不仅如此,近年银行在绿色信贷方面的支持力度也在加大。中国银行业协会发布的《2014年度中国银行业社会责任报告》显示,截至2014年末,银行业机构绿色信贷余额7.59万亿元,其中21家主要银行绿色信贷余额较年初增长15.67%,达到6.01万亿元。

  环保部月9日在京发布“新常态下环保对经济的影响分析”报告。报告显示,“十二五”期间,我国节能环保产业以15%至20%的速度增长,可再生能源领域的投资已达677亿美元,居全球之首。报告称,针对环境保护与经济发展之间的关系问题,环保部积极开展调研,形成了环境保护对经济影响的基本判断。即中国经济增速持续下降由多种因素共同造成,虽然环境保护在短期和小范围内可能对经济产生负面影响,比如淘汰落后产能带来GDP的减少,以及污染治理投入造成企业成本的增加,但总体而言环境保护对经济发展具有较好的贡献和优化作用。主要体现在四个方面:一是加强环境保护可以直接拉动经济增长。二是可以驱动产业转型升级。三是可以催生节能环保产业发展,带来新的经济增长点。四是可以减少污染造成的健康和经济损失。

  “十三五”规划是四季度资本市场最大的投资看点,也是长期投资的重要参考。“十三五”规划对资本市场是整体性的主题投资机会,其中,环保等新兴产业主题最被看好。扶持政策给了资金炒作的理由,那么良好的业绩奠定了股票价格持续上行的基础。截至目前,两市有25家环保类上市公司发布了三季报预告,业绩预喜的有22家,其中博世科净利润预增幅度高达700%,科林环保、万邦达、维尔利前三季净利也有望翻倍。

  投资主线:

  对于具体的个股操作,建议投资者可关注四条主线掘金。

  一是具有产业链一体化优势、资金实力雄厚、市场开拓能力强的PPP先行公司,如碧水源和博世科;

  二是国有股权持股比例较高、改革预期强烈或者外延扩张能力较强的国有公司,首选重庆水务和首创股份;

  三是格林美、雪迪龙等股东大幅增持且股价较增持价格折价比例较大的个股;

  四是股价大幅度跌破增发价,但基本面扎实、估值具备较高安全边际的个股,如瀚蓝环境。

  新能源

  “十三五”规划基本奠定未来五年中国发展总走向,将给资本市场带来整体性投资机会。由于“十三五”规划涵盖面较广,从能源领域来分析,以光伏为代表的新能源、以电改气改为代表的能源革命及节能环保产业最为看好。

  光伏行业“十三五”或迎爆发式增长

  在新能源领域,光伏行业总体看好,预计“十三五”将迎来爆发式增长,保持年均装机20GW以上的高增长态势,相关投资机会明确。主管部门对光伏产业发展的政策扶持不断加码,9月底,国家能源局今年内第二次上调光伏电站年度建设规模,上调比例达30%。国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏也明确表示,光伏补贴未来8-10年不会停,重点发展分布式光伏。

  隆基股份(601012)

  全球最大的单晶硅生产企业,目前公司拥有超过3GW的太阳能单晶硅片生产能力,预计今年底将达到4.5GW;

  彩虹精化(002256)

  2014年以来确定光伏电站运营战略方向,在建电站180MW,并计划2015-2016年收购200MW电站规模;

  电改和气改备受关注

  新能源细分领域之外,正在稳步推进的电改、气改同样是备受业界关注的领域,多家机构电力和天然气在中国能源革命中占据重要地位,天然气有望形成与成品油类似的价格机制,相关产业链量级达到万亿。重点关注大通燃气(000593)、深圳燃气(601139)、长春燃气(600333)。

  新电改方案明确了此轮电改的主线,有序放开输配以外的竞争性环节电价,售电侧改革有望成为最大红利。售电市场放开后,六类竞争性企业共享万亿市场蛋糕。根据规划,“十三五”期间配电网建设累计投资不低于1.7万亿元,拥有现成客户资源的配网公司具有先发优势。重点关注郴电国际(600969)、广安爱众(600979)。


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