22个省级两会将于1月中旬密集召开 国企混改望大范围铺开

来源:证券日报 作者:内容中心 2017-01-11 09:44:19 编辑: FH003
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自1月7日开始,2017年省级地方“两会”陆续开幕。截至目前,已有河北、甘肃、宁夏、新疆四地召开省级“两会”。据统计,本月将有28个省份完成两会全部议程,其中22个省级“两会”将在1月中旬密集召开。而从已召开“两会”的省份中可以看到,国企改革有望再度成为今年的工作重点。

  22个省级“两会”将于1月中旬密集召开

  业内人士预计,2017年地方国企混改将在各领域大范围铺开

  《证券日报》记者了解到,自1月7日开始,2017年省级地方“两会”陆续开幕。截至目前,已有河北、甘肃、宁夏、新疆四地召开省级“两会”。据统计,本月将有28个省份完成两会全部议程,其中22个省级“两会”将在1月中旬密集召开。而从已召开“两会”的省份中可以看到,国企改革有望再度成为今年的工作重点。

  中国企业联合会研究部研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示,2017年将是地方国企改革全面落实的一年。去年以来,地方政府就国企改革所做的详细规划,将在新的一年里全面加快落实,并力争改革能够取得实质性成效。总体上看,地方国企改革的步伐将会快于央企,力度也可能大于央企,以便为央企改革的探索积累经验。

  河北省部署2017年经济社会发展九大工作任务,其中在深化国资国企改革方面,推进国有企业10项改革试点,切实做好“三供一业”分离移交工作。此外,力促经济发展稳中有进这一任务中提出精准有效扩大投资,包括支持民营资本进入电力、机场、电信、市政等领域。

  甘肃省2017年政府工作报告提出,将持续深化国企国资改革,完善国企国资改革配套制度体系,提高国有企业核心竞争力和资源配置效率。以混合所有制改革为突破口,分类分层推进国有企业改革,完善企业法人治理结构,建立健全现代企业制度,加快股权多元化步伐,强化国有资本引导产业发展的关键作用,努力形成灵活高效的市场化经营机制。

  此外,新疆、宁夏两地也在2017年度政府工作报告中指出,将深化改革激发活力,以混合所有制改革为突破口,着力推进国企国资改革。

  刘兴国认为,从改革的具体落脚点看,2017年地方国企改革,一方面应是围绕组建国有资本投资、运营平台、优化国有资本布局,进一步深化并购重组;另一方面应是以增强活力、提升效率为目标,深入开展混合所有制改革。预计2017年地方国企的混合所有制改革将在各领域大范围铺开,民间战略投资者的引入、员工持股、资产证券化都将有序推进。

  2017年首周,市场迎来开门红,全周上证指数和沪深300的涨幅分别为1.63%和1.10%,大盘或出现春季行情,混改、军工、石油等投资主题相对热门。新年伊始,投资策略报告接踵而来,部分券商已发布2017年第一季度或1月份A股投资策略报告,并对A股未来的走势进行了预测与分析。

  据《证券日报》记者不完全统计,新年前十天,共有8家券商在研报中对2017年第一季度A股走势进行了预测。总体来看,这些券商的研报意见基本统一,普遍对行情持谨慎态度。从市场策略和配置建议方面来看,2017年第一季度阶段券商普遍看好政策性主题。混改制改革与供给侧概念股、受混合所有制改革推动的低估值板块均在券商研报中多次被提出。总体来看,春季虽有躁动,但市场环境相对较好。

  券商普遍对一季度行情持谨慎态度

  从整体经济与大盘走势方面来看,券商普遍对行情持谨慎态度。东方财富证券等券商认为第一季度市场整体行情有下行压力,而东北证券等券商认为市场环境相对较好,预计一季度市场仍将继续震荡上行。具体来看,东方财富证券在2017年第一季度A股投资策略报告中提出,预计2017年第一季度经济将呈现逐步回落态势,春季躁动主要的机会集中在一季度下半段两会前后。东方财富证券分析称,房地产调控虽在2016年第四季度已经开始,但是由于房地产的权重较大,财政推动下的基建投资和PPP项目无法完全对冲房地产回落对经济下行的影响,经济开始出现回落苗头。同时,环保风暴下大量企业被关闭整改,进一步加大了经济下行的压力。总体来说由于市场盈利回落可能性大,资金层面难有改观,无风险收益率高起,市场风险偏好回落,一季度市场难言乐观。

  同时,兴业证券也认为,今年年初受货币环境边际转紧影响,A股市场或有调整压力,但“两会”前后将是关注焦点。此外,平安证券表示,2017年第一季度尤其是春节过后,流动性环境逐渐趋紧,股票市场仍处于机会酝酿阶段,存在结构性博弈机会,风险偏好有望逐步企稳回升。当然,也有部分券商对一季度行情表示乐观,东北证券认为,2017年一季度内,加息干扰、人民币贬值等不利干扰较少,市场面临相对较好的环境。此外,就A股市场行情而言,国信证券预测一季度市场仍将继续震荡上行。

  一季度关注政策性板块“混改”股火热

  从市场策略和配置建议方面来看,券商建议在2017年第一季度关注政策性板块,普遍看好混改制改革与供给侧概念股。平安证券建议,投资者可从改革政策和盈利企稳的角度寻找投资机会,同时建议增配银行和中上游周期板块。同时,国信证券建议投资者着重关注农业供给侧改革主题,如种业、农机装备以及土地流转主题;“混改”主题方面建议关注军工行业。

  值得一提的是,多家券商在紧锣密鼓的发布与“混改”相关的研报,据《证券日报》记者不完全统计,截至1月10日,今年前十天发布关于“混改”主题的研报共17篇,凸显了“混改”的热度。但是,国信证券认为,目前对A股来说,当前的“混改”热点难以形成趋势性的投资主线,建议投资者从资产重组的角度去精选有优质资产注入预期的国企个股。国信证券在研报中也对当前“混改”模式进行了较为详细的分析和进展梳理。

  民航力挺国企混改主题三大主线紧抓28只混改龙头股

  昨日,航空股再现异动,其中南方航空盘中一度涨停,尾盘有所回落,最终上涨7.38%,而吉祥航空、海南航空和中国国航等个股也出现不同程度上涨。从航空股昨日资金流向来看,南方航空大单资金净流入额为6.06亿元居首,另外中国国航、海南航空大单资金净流入额也较为居前,分别为:2973.94万元和1715.10万元。

  消息面上,据悉,中国南航集团年度工作会在1月9日召开,工作会上管理层提出,2017年南航将重点研究引入先进互联网企业、通过与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式推动混合所有制改革;通过并购重组,加快相关业务整合和市场化运作;加大新兴领域投资力度,拓展业务领域。

  对此,市场人士表示,自去年12月16日中央经济工作会议明确指出将混改作为国企改革“突破口”,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大领域“迈出实质性步伐”后,国企集团混改消息便频出。2017年1月3日,中国铁路总公司工作会议在北京召开,铁路总公司党组书记、总经理陆东福在会上强调,2017年铁路总公司要开展混合所有制改革。日前,《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》发布,9日南方航空宣布推动混改再度将国企混改主题投资推向高潮,正是在上述消息面刺激下,昨日受益混改的航空板块更是接力前两日强势表现的军工板块扛起混改主题概念股上涨的大旗。

  《证券日报》记者梳理券商2017年策略报告发现,机构普遍认为,混改是2017年市场最大的投资风口之一;具体投资机会上,国金证券表示,布局国企混改,可关注三条投资主线,共涉及28家上市公司:1、建议继续关注去年10月份国家公布的首批国企混改试点“6+1”集团旗下公司(“6”就是:东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶六大央企;“1”就是,浙江省),相关受益A股如:中国联通、东方航空、文山电力、中国核建、佳电股份、中国船舶、巨化股份等;2、建议关注有望入选第二批国企混改试点的四类企业:一是中铁总集团旗下的广深铁路、大秦铁路、铁龙物流等;二是国家电网旗下的国电南瑞、许继电气、置信电气等;三是石油、天然气领域的石油石化集团,相关个股如中国石油、中国石化、泰山石油等;四是中交集团及建筑类央企,旗下A股如中国交建、中国建筑等;3、地方国企混改推进较快的地区如天津、上海、浙江、广东、山东、安徽、云南等。个股关注天津磁卡、隧道股份、上海建工、百联股份、巨化股份、广州浪奇、深深宝A、山东路桥、安徽合力、云南白药、云南能投等。

  东方证券则表示:在电力电网、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工7大领域以及“6+1”国企混改试点方面,今年军工、油气、电网、铁路等领域混改进展会相对更快一些,可重点关注相关上市公司。

  而从混改概念股的投资时间窗口来看,有市场人士表示,当前部分混改概念股短期涨幅已较大,在市场整体震荡,存量资金博弈,板块轮动较快的背景下,投资者不宜直接追高,可等股价回调至5日或10日均线时再低吸介入相关龙头股。


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